在剛剛結(jié)束的廣州車展上，“全棧自研”成了一大熱門話題。無(wú)論是飛凡汽車的高階智駕方案PP-CEM，還是哪吒汽車的“山海平臺(tái)”，前面都少不了“全棧自研”這一修飾詞。此前，長(zhǎng)城、吉利、小鵬等車企也都曾宣布過(guò)全棧自研自動(dòng)駕駛技術(shù)，似乎“全棧自研”成了車企自動(dòng)駕駛布局規(guī)劃的標(biāo)配。

全棧自研為何意?

隨著自動(dòng)駕駛賽道的熱度不斷上升，無(wú)論是造車新勢(shì)力，還是傳統(tǒng)車企，抑或是跨界造車的科技企業(yè)們，都不約而同地加大了對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的投入，“全棧自研自動(dòng)駕駛”的說(shuō)法也逐漸普及開(kāi)來(lái)。究其來(lái)源，“全棧”實(shí)則出自Facebook提出的“The Full Stack”概念，即強(qiáng)調(diào)全局思維和全流程問(wèn)題的解決能力。套用到自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，就是車企掌握能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)駕駛所需的最關(guān)鍵、最核心的全部技術(shù)。

若從解決全流程問(wèn)題的角度出發(fā)，自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)的三大子項(xiàng)目——高精度地圖、軟硬件整合和軟件算法，自然成為了車企們?cè)趯?shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛技術(shù)全棧自研道路上的三大“攔路虎”。對(duì)于自動(dòng)駕駛而言，高精地圖是不可或缺的模塊。小鵬汽車HDMap算法專家劉德浩表示，高精地圖對(duì)于自動(dòng)駕駛的定位、感知和決策均有重要的輔助作用。軟硬件整合和軟件算法對(duì)于自動(dòng)駕駛技術(shù)的重要性更是毋庸置疑。

不過(guò)，目前來(lái)看，無(wú)論是在高精地圖、軟硬件協(xié)同整合還是軟件算法上，想要達(dá)到高度的自研程度，仍具有較大困難。以高精地圖為例，目前我國(guó)具有高精地圖測(cè)繪資格和能力的企業(yè)尚且屈指可數(shù)，車企若想做自動(dòng)駕駛，仍需與高德、百度等地圖企業(yè)進(jìn)行深度合作。因此，“全棧自研”的涵義在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域需要兌點(diǎn)“水分”。

自動(dòng)駕駛行業(yè)資深研究員邵元駿在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，目前關(guān)于“全棧自研”并沒(méi)有固定的定義，主要強(qiáng)調(diào)的還是車企在電子電氣架構(gòu)系統(tǒng)上的自研能力。“所謂的全棧自研自動(dòng)駕駛，就是傳感器、零部件、電子電氣架構(gòu)、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件等都由車企自主研發(fā)，這其中比較重要的是電子電氣架構(gòu)。這一套系統(tǒng)一共經(jīng)歷多少環(huán)節(jié)，涉及到哪些傳感器、硬件和軟件算法，都是需要車企自主掌控的。”他說(shuō)。

“一條龍”似的全棧自研究竟能給車企帶來(lái)什么好處，讓眾多車企不惜耗費(fèi)大量成本投入其中?全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)指出，最關(guān)鍵的好處在于能夠防止整車企業(yè)陷入被動(dòng)局面，不被自動(dòng)駕駛解決方案供應(yīng)商們所“綁架”，實(shí)現(xiàn)車企在自動(dòng)駕駛方面“肉體”與“靈魂”的雙重控制。

清華大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)趙福全此前曾表示，未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)與此前最大的不同在于，未來(lái)汽車產(chǎn)品發(fā)展的趨勢(shì)是看得見(jiàn)的都一樣，看不見(jiàn)的都不一樣。若想從使用供應(yīng)商通用方案的“大鍋菜”變?yōu)榕c眾不同的“特色菜”，車企自然想要通過(guò)全棧自研的方式開(kāi)發(fā)獨(dú)具特色的自動(dòng)駕駛方案。如此，既能夠迅速感知用戶需求，也能將軟硬件開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)都掌握在自己手中，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和功能的快速迭代、推送，實(shí)現(xiàn)性能的不斷進(jìn)化。

車企掀起全棧自研之風(fēng)

“軟件定義汽車”時(shí)代的到來(lái)，讓軟件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位達(dá)到了前所未有的高度，這對(duì)于更擅長(zhǎng)做底盤、搞傳動(dòng)的車企而言，無(wú)疑是巨大的挑戰(zhàn)。邵元駿指出，正是在“新四化”趨勢(shì)的倒逼下，車企們紛紛轉(zhuǎn)型，加大在電子層面、軟件層面的投入，企圖以全棧自研的方式將“靈魂”掌握在自己手中。

早在2020年12月的長(zhǎng)城汽車智能戰(zhàn)略升級(jí)發(fā)布會(huì)上，長(zhǎng)城汽車智能駕駛負(fù)責(zé)人、毫末智行董事長(zhǎng)張凱便表示長(zhǎng)城汽車已具備自動(dòng)駕駛系統(tǒng)全棧研發(fā)體系，實(shí)現(xiàn)了云、端、數(shù)據(jù)閉環(huán)，并根據(jù)不同車型搭配不同硬件。通過(guò)將自動(dòng)駕駛、智能座艙和智能服務(wù)集中到咖啡智能技術(shù)品牌下，長(zhǎng)城決定在自動(dòng)駕駛感知、計(jì)算和決策算法等方面堅(jiān)持自主研發(fā)。不過(guò)，長(zhǎng)城此前宣稱，除卻OS和芯片產(chǎn)業(yè)，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域其他部件和軟件均采用全棧自研的方式。如此看來(lái)，長(zhǎng)城的全棧自研也需稍打折扣。

與長(zhǎng)城相比，吉利汽車在自動(dòng)駕駛?cè)珬Ｗ匝猩系?ldquo;野心”更勝一籌。在不久前的“智能吉利2025”發(fā)布會(huì)上，吉利集團(tuán)首席執(zhí)行官淦家閱表示吉利將構(gòu)建“一網(wǎng)三體系”全域戰(zhàn)略布局，實(shí)現(xiàn)智能汽車核心技術(shù)的全棧自研。在智能駕駛和智能座艙領(lǐng)域，吉利將核心聚焦在芯片、軟件操作系統(tǒng)和技術(shù)數(shù)據(jù)上。芯片方面，淦家閱表示，2024～2025年，吉利將先后推出5nm制程的車載一體化超算平臺(tái)芯片和高算力自動(dòng)駕駛芯片，滿足更高級(jí)別自動(dòng)駕駛的算力需求。軟件方面，吉利已搭建了電子電器架構(gòu)、整車基礎(chǔ)軟件、智能座艙軟件、自動(dòng)駕駛軟件的全棧自研體系。此外，吉利計(jì)劃到2023年實(shí)現(xiàn)自研高精地圖覆蓋全國(guó)，2026年實(shí)現(xiàn)全球無(wú)盲區(qū)通信及厘米級(jí)高精定位覆蓋。目前看來(lái)，從衛(wèi)星通訊和定位、高精地圖和導(dǎo)航，到汽車芯片以及軟硬件，吉利的全棧自研布局明顯更符合“全棧”的內(nèi)涵。

號(hào)稱“中國(guó)第一家具備全棧自研量產(chǎn)能力的車企”的小鵬汽車，自成立之初便堅(jiān)持全棧自研的技術(shù)路線。小鵬汽車的“全棧自研”指的是不僅基于車端的感知、定位、規(guī)劃和控制等模塊的自研，更在數(shù)據(jù)通路及云端數(shù)據(jù)采集與標(biāo)注、分布式網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練等方面的自研，形成數(shù)據(jù)和算法的全閉環(huán)，并為其快速的功能迭代打下技術(shù)基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，小鵬汽車實(shí)現(xiàn)了NGP高速自主導(dǎo)航駕駛功能。不過(guò)，仔細(xì)來(lái)看，小鵬的全棧自研也并非嚴(yán)格意義上的“全棧”，它同樣與高德、導(dǎo)遠(yuǎn)電子、大疆旗下的Livox等企業(yè)展開(kāi)深入合作，其全棧算法的自研開(kāi)發(fā)也是在德賽西威提供的底層軟硬件的基礎(chǔ)上進(jìn)行。

另一位造車新勢(shì)力——零跑汽車，同樣對(duì)全棧自研自動(dòng)駕駛十分執(zhí)著。零跑提出“全域自研”概念，即從底層開(kāi)始搭建智能駕駛、智能座艙、智能動(dòng)力系統(tǒng)等技術(shù)域，實(shí)現(xiàn)軟硬件全部自主研發(fā)。目前，零跑的“全域自研”包括了自動(dòng)駕駛芯片和一整套智能駕駛軟件系統(tǒng)，還有在動(dòng)力系統(tǒng)、電池系統(tǒng)中的多項(xiàng)專利技術(shù)。亮相本次廣州車展的零跑C11便搭載了兩顆全自研凌芯01智能駕駛芯片。據(jù)零跑科技戰(zhàn)略與產(chǎn)品規(guī)劃部總經(jīng)理江濤介紹，零跑實(shí)現(xiàn)全域自研后能夠保證汽車上的系統(tǒng)、硬件都是自主可控，能夠保證系統(tǒng)之間實(shí)現(xiàn)更充分地融合。此外，當(dāng)規(guī)模達(dá)到一定量，這些自研制造的零部件或者系統(tǒng)就會(huì)更加有成本優(yōu)勢(shì)。

此外，廣州車展上的“新面孔”——飛凡汽車，首次公開(kāi)亮相便迫不及待地展示了自己在自動(dòng)駕駛上的全棧自研能力。據(jù)了解，飛凡汽車獨(dú)立運(yùn)營(yíng)后的首款旗艦車型飛凡R7上搭載了飛凡汽車全棧自研的高階智駕方案PP-CEM，構(gòu)建了融合激光雷達(dá)、4D成像雷達(dá)、5G-V2X、高精地圖、視覺(jué)攝像頭、毫米波雷達(dá)的“六重融合式”感知體系，具備全天候、超視距、多維度的感知能力。

全棧自研是一條“險(xiǎn)路”

讓眾多車企趨之若鶩的“全棧自研”，真的就是車企自動(dòng)駕駛的發(fā)展之道嗎?眾多車企都?jí)粝氤蔀槠囍械?ldquo;蘋(píng)果”，掌控自己的全棧自研自動(dòng)駕駛能力，即便三星、小米再如何折騰，依舊能夠保持全球智能手機(jī)及消費(fèi)電子行業(yè)80%以上的利潤(rùn)進(jìn)入自己的口袋。但智能汽車終究與智能手機(jī)有很大不同，其難度、復(fù)雜度遠(yuǎn)甚于智能手機(jī)。若想在全棧自研上與手機(jī)看齊，目前來(lái)看仍是奢望。

韶元駿表示，是否會(huì)在全棧自研道路上遇到“卡脖子”技術(shù)，要取決于車企想要推進(jìn)到什么程度。“車企一般都比較保守，不會(huì)一下子推進(jìn)到L4、L5自動(dòng)駕駛，而是做到L2、L3程度，這樣難度就比較小了。”他說(shuō)。

不過(guò)，韶元駿也指出，如果繼續(xù)深入研發(fā)高階自動(dòng)駕駛，還需涉及到人工智能、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)，這些都是目前車企所不具備的，在自主研發(fā)上必定會(huì)困難重重。目前車企多選擇將軟件外包的思路，即直接控股一家公司，以子公司的形式進(jìn)行軟件研發(fā)。以長(zhǎng)城汽車為例，旗下的毫末智行便與長(zhǎng)城、高通共同合作，推出了目前全球算力最高的可量產(chǎn)自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)ICU 3.0(即毫末智行“小魔盒3.0”)，其中所有算法均由毫末智行全棧自研。今年9月毫末智行正式發(fā)布全棧自研的智慧領(lǐng)航輔助駕駛系統(tǒng)——NOH系統(tǒng)，讓長(zhǎng)城汽車成為全球第三家、中國(guó)第二家掌握智能駕駛?cè)珬Ｗ匝心芰Φ钠囍圃焐獭?/p>

更重要的是，與傳統(tǒng)汽車的研發(fā)思路不同，自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)需要依靠大量的數(shù)據(jù)作為支撐，才能實(shí)現(xiàn)不斷優(yōu)化、迭代。然而，廣州導(dǎo)遠(yuǎn)電子科技有限公司總經(jīng)理助理曾凱向記者介紹：“目前來(lái)看，具備高級(jí)別智能輔助駕駛功能的車輛多集中在新能源汽車領(lǐng)域，但2020年新能源汽車銷量中具備該功能的車輛僅在數(shù)十萬(wàn)輛這一量級(jí)。相對(duì)于整個(gè)汽車行業(yè)全年超過(guò)2000萬(wàn)輛的銷量來(lái)看，市場(chǎng)很小。”如此看來(lái)，攤到單個(gè)車企身上的數(shù)量更是少之又少，尚無(wú)法支撐全棧自研自動(dòng)駕駛所需的大量數(shù)據(jù)。

好的想法、完美的架構(gòu)，同樣離不開(kāi)高質(zhì)量的硬件。“汽車行業(yè)若想真正實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，還需相當(dāng)長(zhǎng)的漸進(jìn)發(fā)展過(guò)程，在這一發(fā)展過(guò)程中，自動(dòng)駕駛芯片、激光雷達(dá)等關(guān)鍵部件的生產(chǎn)、裝配和使用自然會(huì)成為車企全棧自研道路上需要關(guān)注的內(nèi)容。”中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)總工程師、副秘書(shū)長(zhǎng)葉盛基表示。目前，在自動(dòng)駕駛核心部件上，多數(shù)車企仍采取外部供應(yīng)商采購(gòu)的方式，如高算力自動(dòng)駕駛芯片和激光雷達(dá)等部件。韶元駿認(rèn)為，依靠外采就意味著話語(yǔ)權(quán)的喪失，必須加大研究投入。

自動(dòng)駕駛并不止步于單車智能，還需實(shí)現(xiàn)車路協(xié)同自動(dòng)駕駛，這需要新基建、路網(wǎng)協(xié)同等方面的融合發(fā)展，對(duì)網(wǎng)聯(lián)通信的能力更是要求甚高。在這一點(diǎn)上，蘋(píng)果、華為等ICT企業(yè)明顯更具備優(yōu)勢(shì)。在邵元駿看來(lái)，與本就在這些方面頗具人才、研發(fā)優(yōu)勢(shì)的華為等企業(yè)相比，這些車企的全棧自研難度更高，研發(fā)速度也會(huì)更慢。

此外，全棧自研的自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)對(duì)車企本身的消耗也是巨大的。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，蘋(píng)果2020年研發(fā)費(fèi)用投入達(dá)144.4億歐元。放到更復(fù)雜、難度更大的自動(dòng)駕駛汽車上，想要全棧自研，就不可避免地面對(duì)這筆巨額的研發(fā)投入。投入的成本巨大，研發(fā)周期又很長(zhǎng)，車企在消耗巨大自研成本的同時(shí)，還需保證其他環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并保持利潤(rùn)，可謂一條“險(xiǎn)路”。

全棧自研有必要嗎?

技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度大、投入成本高，車企真的有必要將全棧自研自動(dòng)駕駛推進(jìn)下去嗎?曾有汽車行業(yè)專業(yè)人士在社交媒體發(fā)出“真不知道大家所謂的全棧自研都全棧、自研在哪”的疑問(wèn)，這種摻了水分的全棧自研應(yīng)該繼續(xù)下去嗎?

韶元駿認(rèn)為，目前車企廣泛宣傳的“全棧自研”更多地是在向外展示自己的研發(fā)能力，是一種營(yíng)銷手段。“實(shí)際情況是，讓車企現(xiàn)在做全棧自研根本做不到，投入成本太高，而且很多產(chǎn)品也不具備這個(gè)基礎(chǔ)。”韶元駿說(shuō)。在他看來(lái)，汽車企業(yè)本身的體制相對(duì)龐大且僵化，想要追逐瞬息萬(wàn)變的新技術(shù)有些困難，反倒是靈活機(jī)動(dòng)的初創(chuàng)公司更適合來(lái)攻克自動(dòng)駕駛的技術(shù)難題。韶元駿直言，部分業(yè)內(nèi)投資人士也并不看好自己投資的車企搞全棧自研。

在“生態(tài)決定成敗”的時(shí)代，任何OEM或零部件供應(yīng)商都不能封閉起來(lái)建生態(tài)，電動(dòng)化趨勢(shì)下，整車廠“一言堂”的模式必然會(huì)成為過(guò)去，各司其職式的協(xié)同合作才能推動(dòng)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。葉盛基提到，車企不想把靈魂交付到別人手中的想法可以理解，但它們也必須意識(shí)到，汽車產(chǎn)品，特別是智能化部分，若想實(shí)現(xiàn)深度融合，未來(lái)的責(zé)任方一定是多主體的，車企要和相關(guān)部件企業(yè)共同承擔(dān)起這個(gè)責(zé)任，而不是試圖從上到下由單一主體把控。

“如果肉體都沒(méi)了，還要靈魂何用?車企無(wú)需太糾結(jié)于靈魂，不如發(fā)揮自身所長(zhǎng)。”韶元駿說(shuō)。車企選擇大成本投入進(jìn)行全棧自研自動(dòng)駕駛，歸根結(jié)底還是出于對(duì)自動(dòng)駕駛供應(yīng)商的擔(dān)憂，認(rèn)為全棧自研即可避免受制于人。但實(shí)際上，目前車企所說(shuō)的“全棧自研”更多還只是個(gè)噱頭，更底層的技術(shù)仍然在別人手中。因此，韶元駿認(rèn)為，車企應(yīng)該扮演一個(gè)中庸式的角色，可以采購(gòu)，但要去扶持供應(yīng)鏈上的其他企業(yè)，避免一家獨(dú)大。

不過(guò)，作為全棧自研自動(dòng)駕駛的“擁護(hù)者”之一，小鵬汽車則認(rèn)為，全棧自研是十分必要的。小鵬汽車副總裁紀(jì)宇此前在接受媒體采訪時(shí)表示，小鵬汽車主張車企要全棧自研自動(dòng)駕駛，但這并不代表事事都靠自己，而是會(huì)在可以合作的領(lǐng)域展開(kāi)合作。同樣地，哪吒汽車智能研究院執(zhí)行副院長(zhǎng)張祺也曾提出，“全棧”的范圍比較難界定，“自研”的深度和內(nèi)容也需要具體來(lái)看。

崔東樹(shù)也強(qiáng)調(diào)，上汽、吉利等擁有堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和全棧自研可能性的主力車企一定要堅(jiān)定不移地發(fā)展全棧自研自動(dòng)駕駛，絕不能向自動(dòng)駕駛解決方案提供商妥協(xié)。“如果選擇他人的方案和配件，車企就會(huì)變得非常危險(xiǎn)，從整車企業(yè)成為一個(gè)被動(dòng)接受者、一家組裝廠。”他說(shuō)。尤其是在自動(dòng)駕駛核心技術(shù)上，整車企業(yè)必須具備自己的實(shí)力，堅(jiān)持自主研發(fā)，簡(jiǎn)單的合作反而會(huì)拉低效率，效果往往不盡人意。

世界并不是非黑即白，全棧自研與協(xié)同合作也并非矛盾的雙方，如何把握合作的度至關(guān)重要。正如一汽集團(tuán)研發(fā)總院副院長(zhǎng)、一汽集團(tuán)智能網(wǎng)聯(lián)院長(zhǎng)李丹所言：“科技企業(yè)和主機(jī)廠相互賦能的時(shí)代剛剛到來(lái)，大家都在尋找最佳的合作模式。”(記者：張奕雯 )

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